Contrôlez Tao, une jeune Elfe ayant le don de Métamorphose, qui va faire la rencontre de Doctor Who et de Missy, pour une grande aventure à travers différents mondes qui l’amènera à développer son don. A chaque succès, vous débloquerez une nouvelle métamorphose animale ! Ce jeu vous amènera à visiter différents mondes et rencontrer différents personnages déjà exploités dans de précédents jeux AGS sur la Tasse Bleue !